Il "razionamento dell'energia elettrica" è stato un argomento caldo in Cina da settembre. La ragione del "razionamento dell'energia elettrica" è la promozione dell'obiettivo della "neutralità carbonica" e il controllo del consumo energetico. Inoltre, dall'inizio di quest'anno, sono emerse una dopo l'altra diverse notizie sui prezzi delle materie prime chimiche, tra cui l'elettrodo di grafite, un materiale molto importante nell'industria siderurgica, che ha ricevuto poca attenzione dal mercato quest'anno, e l'industria siderurgica e la neutralità carbonica.
Catena industriale: utilizzata principalmente nella produzione dell'acciaio.
L'elettrodo di grafite è un materiale conduttivo resistente alle alte temperature, in grado di condurre corrente e generare energia, consentendo la fusione di scarti di ferro negli altiforni o di altre materie prime per produrre acciaio e altri prodotti metallici. Viene utilizzato principalmente nella siderurgia. L'elettrodo di grafite è un materiale a bassa resistività e resistente al gradiente termico nei forni ad arco elettrico. Le principali caratteristiche della produzione di elettrodi di grafite sono il lungo ciclo produttivo (generalmente da tre a cinque mesi), l'elevato consumo energetico e la complessità del processo produttivo.
Situazione della filiera industriale degli elettrodi di grafite:
La filiera industriale degli elettrodi di grafite si basa principalmente su materie prime come coke di petrolio e coke aghiforme, che rappresentano la quota maggiore del costo di produzione degli elettrodi di grafite, superando il 65%. A causa del notevole divario tecnologico tra la Cina e il Giappone e altri paesi in termini di produzione di coke aghiforme, è difficile garantire la qualità del coke aghiforme prodotto internamente, pertanto la dipendenza della Cina dalle importazioni di coke aghiforme di alta qualità rimane elevata. Nel 2018, l'offerta totale di coke aghiforme in Cina è stata di 418.000 tonnellate, di cui 218.000 tonnellate importate, pari a oltre il 50%. La principale applicazione a valle degli elettrodi di grafite è nella produzione di acciaio tramite forni elettrici ad arco (eAF).
Gli elettrodi di grafite sono utilizzati principalmente nella fusione del ferro e dell'acciaio. Lo sviluppo dell'industria degli elettrodi di grafite in Cina è sostanzialmente legato alla modernizzazione dell'industria siderurgica cinese. La produzione di elettrodi di grafite in Cina è iniziata negli anni '50. Warburg Securities ha suddiviso lo sviluppo degli elettrodi di grafite in Cina in tre fasi:
1. Sviluppo avviato nel 1995 - produzione di massa nel 2011;
2. La differenziazione delle imprese si è intensificata nel 2013, mentre l'economia è migliorata significativamente nel 2017;
3. Il 2018 è in calo: nel 2019 scoppieranno guerre di prezzo.
Domanda e offerta: la domanda di acciaio per forni elettrici rappresenta la maggior parte
In termini di produzione e consumo, secondo l'analisi di Frost Sullivan, la produzione di elettrodi di grafite in Cina è diminuita da 0,53 milioni di tonnellate nel 2015 a 0,50 milioni di tonnellate nel 2016, mostrando un trend negativo. Nel 2020, la pandemia ha avuto un impatto negativo sulle attività dei produttori a causa delle restrizioni gestionali sugli orari di lavoro, delle interruzioni della forza lavoro e delle modifiche alle procedure operative.
Di conseguenza, la produzione cinese di elettrodi di grafite è diminuita drasticamente. Si prevede che la produzione raggiungerà 1.142,6 chilotonnellate nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (cagR) di circa il 9,7% dal 2020 al 2025, grazie alla ripresa delle attività e al sostegno politico del management allo sviluppo dell'acciaio prodotto con forni elettrici ad arco (eAF).
Si tratta quindi di produzione e consumo. Il consumo di elettrodi di grafite in Cina ha iniziato ad aumentare dal 2016, raggiungendo 0,59 milioni di tonnellate nel 2020, con un tasso di crescita annuo composto (cagR) del 10,3% dal 2015 al 2020. Si prevede che il consumo di elettrodi di grafite raggiungerà 0,94 milioni di tonnellate nel 2025. Di seguito è riportata la previsione dettagliata dell'agenzia sulla produzione e sul consumo di elettrodi di grafite.
La produzione di elettrodi di grafite è in linea con quella dell'acciaio prodotto con forni elettrici ad arco (EAF). La crescita della produzione di acciaio EAF guiderà la domanda di elettrodi di grafite in futuro. Secondo la World Iron and Steel Association e la China Carbon Industry Association, nel 2019 la Cina ha prodotto 127,4 milioni di tonnellate di acciaio EAF e 742.100 tonnellate di elettrodi di grafite. La produzione e il tasso di crescita degli elettrodi di grafite in Cina sono strettamente correlati alla produzione e al tasso di crescita dell'acciaio EAF.
Nel 2019 e nel 2020, la domanda globale totale di acciaio prodotto con forni elettrici ad arco (eAF) e di acciaio prodotto con forni tradizionali (non-EAF) è stata rispettivamente di 1.376.800 tonnellate e 1.472.300 tonnellate. Warburg Securities prevede che la domanda globale totale aumenterà ulteriormente nei prossimi cinque anni, raggiungendo circa 2.104.400 tonnellate nel 2025. La domanda di acciaio prodotto con forni elettrici ad arco rappresenta la stragrande maggioranza, con una stima di 1.809.500 tonnellate nel 2025.
Rispetto alla produzione di acciaio in altoforno, la produzione di acciaio in forno elettrico presenta evidenti vantaggi in termini di emissioni di carbonio. Rispetto alla produzione di acciaio da minerale di ferro, la produzione di acciaio con 1 tonnellata di rottami metallici può ridurre le emissioni di anidride carbonica di 1,6 tonnellate e le emissioni di rifiuti solidi di 3 tonnellate. Secondo una ricerca di Brokerage, il rapporto tra le emissioni di carbonio per tonnellata di acciaio prodotto in forno elettrico e in altoforno è di 0,5:1,9. I ricercatori di Brokerage hanno affermato che "lo sviluppo dell'acciaio prodotto in forno elettrico deve diventare la tendenza generale".
A maggio, il Ministero dell'Industria e dell'Informatica ha emesso l'Avviso sulle Misure di Attuazione per la Sostituzione della Capacità nel Settore Siderurgico, entrato ufficialmente in vigore il 1° giugno. Le misure di attuazione per la sostituzione della capacità aumenteranno significativamente la percentuale di acciaio prodotto con questo metodo e amplieranno le aree chiave per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento atmosferico. Gli istituti ritengono che il nuovo metodo di sostituzione della capacità ridurrà ulteriormente la capacità produttiva di acciaio, consolidando il settore siderurgico per risolvere il problema della sovraccapacità. Allo stesso tempo, l'attuazione del metodo di sostituzione rivisto accelererà lo sviluppo della tecnologia eAF (forni ad arco elettrico), e la percentuale di acciaio prodotto con questo metodo aumenterà costantemente.
L'elettrodo di grafite è il materiale principale dei forni elettrici; stimolata dalla domanda di forni elettrici, si prevede un ulteriore aumento della domanda, e il prezzo dell'elettrodo di grafite è influenzato da questo fattore.
Ampie fluttuazioni dei prezzi: caratteristiche cicliche
Dal 2014 al 2016, il mercato globale degli elettrodi di grafite ha subito un calo a causa della minore domanda a valle e i prezzi degli elettrodi di grafite sono rimasti bassi. Nel 2016, con i produttori di elettrodi di grafite che avevano ridotto la capacità produttiva al di sotto dei costi di produzione, le scorte sociali al minimo, la politica del 2017 ha portato alla cancellazione del forno a media frequenza di DeTiaoGang, con un grande quantitativo di rottami di ferro convogliati nelle acciaierie. Nella seconda metà del 2017, l'industria cinese degli elettrodi di grafite ha registrato un'impennata della domanda, dovuta all'aumento della domanda di elettrodi di grafite. I prezzi delle materie prime, in particolare del coke d'ago, sono aumentati vertiginosamente nel 2017, raggiungendo nel 2019 i 3.769,9 dollari USA per tonnellata, con un aumento di 5,7 volte rispetto al 2016.
Data di pubblicazione: 15 ottobre 2021